En quittant sa réserve, Jimmy rencontre les âmes perdues de la ville et réalise que l'on ne peut pas échapper à qui l'on est.
Dans un kaléidoscope, des papiers de couleurs s'animent, créant des formes abstraites et donnant naissance par hasard à deux personnages, Marcel et Denise. Pour éblouir Denise, Marcel va créer à son tour de nouveaux personnages qu'il fera sortir de son chapeau.
