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Suzy, une jeune américaine, arrive à Fribourg afin de suivre des cours dans une académie de danse prestigieuse. L’atmosphère générale dans l’école surprend la jeune fille, c’est une atmosphère étrange et inquiétante. Puis cela tourne au cauchemar lorsque surviennent des accidents terribles : un jeune élève est assassiné, un pianiste aveugle est égorgé par son propre chien… Suzy est par ailleurs souvent prise de malaises. Elle apprend que l’académie était autrefois la demeure d’une terrible sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l’école était encore sous son emprise ?

Rika, une assistante sociale, se rend dans une maison sur laquelle pèse une malédiction, pour s'occuper de Sashie, une vieille dame alitée. Elle y découvre un petit garçon enfermé dans un placard, avant d'être agressée par un esprit malfaisant. Quelques jours auparavant, Hitomi, le fils de Sashie, s'était également fait attaquer par le spectre après avoir été témoin de l'apparition du même petit garçon. Lorsque la soeur d'Hitomi débarque à son tour, elle découvre une Rika en état de choc. Intervient alors Toyama, un policer chargé d'enquêter quelques années plus tôt sur la tragédie qui a secoué cette demeure maudite : un homme y avait tué sa femme, et leur jeune fils n'a jamais été retrouvé...

Le Roi Roderick a usurpé le trône d'Angleterre alors que l'héritier légitime est encore un bébé. L'enfant est gardé par quelques partisans du roi défunt qui sont conduits par un homme mystérieux, le Renard Noir. Seul ce dernier a le pouvoir de remettre le véritable roi sur le trône. Il doit seulement récupérer la clé du roi qui ouvre un tunnel secret. Pour qu'il puisse réussir sa mission, quelqu'un doit faire diversion. Hawkins, membre de la bande, est désigné pour cette tâche. Le lieutenant du Renard, Jeanne, s'occupe de Hawkins et du bébé pendant le voyage vers la cour du roi Roderick.

Le professeur David Ash se rend à Edbrook pour calmer les peurs de Tess, la nourrice âgée de la famille Mariell. Celle-ci voit des choses étranges.