Jo Brand
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Omid Djalili
Helen Griffin
Tom Davis
Imogen Byron
Ben Colbert
Louis Saint-Juste
Vivien Bridson
Barry Craine
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.
L'assistante éditoriale, Nella, en a assez d'être la seule fille noire de son entreprise. Ainsi, lorsque Hazel est embauchée, Nella est d'abord enthousiaste jusqu'à ce qu'elle comprenne que quelque chose de dramatique se trame au sein de l'entreprise.
En 1996, Rachel, surnommée Rae, une adolescente en surpoids et manquant de confiance en elle, sort de l'hôpital psychiatrique où elle a passé quatre mois. Sa mère lui confie bientôt qu'elle héberge son petit ami, un Tunisien en situation irrégulière. Peu après, Rae retrouve ses amis, non sans appréhension à cause de sa fragilité psychologique.
En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.
Lorsqu'un magnat de la finance se retrouve divorcé et sans emploi, il décide de voler ses riches voisins pour maintenir son train de vie. Bien qu'étonnamment grisante, cette nouvelle lubie va l'entraîner dans une spirale infernale.