Chaque défi oppose de nombreux membres de la distribution des saisons précédentes d'émissions de téléréalité les uns contre les autres, en les divisant en deux équipes distinctes selon différents critères, tels que le sexe, sur lequel ils sont apparus pour la première fois, qu'ils soient ou non des vétérans ou des recrues de l'émission, etc. Les deux équipes s'affrontent dans de nombreuses missions afin de gagner des prix et d'avancer dans le jeu global.
RuPaul a fait le voyage à travers l'étang à la recherche d'une reine avec le plus de charisme, d'unicité, de nerf et de talent de tout le pays.
Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d’extinction et décide d’entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet étrange duo dépareillé, mais uni par un attachement quasi filial.
Il y a des années, la soudaine apparition des Gadolls, une forme de vie inconnue, a bien failli conduire à l'extinction du genre humain. Pour se protéger de la menace, les survivants ont trouvé refuge dans la forteresse mobile Deca-Dence, haute de 3 000 mètres. Deux sortes d'habitants existent : les Gears, des guerriers luttant nuit et jour contre les Gadolls, et les Tankers, des humains sans capacité à combattre. Natsume est une jeune Tanker qui entretient le rêve de devenir une Gear. Un jour, elle rencontre Kaburagi, un réparateur froid et brusque.
Les membres de l'équipage du dirigeable Queen Zaza sont prêts à se lancer à la chasse au dragon. S'ils échouent, la faim sera le cadet de leurs soucis.