En 1996, Rachel, surnommée Rae, une adolescente en surpoids et manquant de confiance en elle, sort de l'hôpital psychiatrique où elle a passé quatre mois. Sa mère lui confie bientôt qu'elle héberge son petit ami, un Tunisien en situation irrégulière. Peu après, Rae retrouve ses amis, non sans appréhension à cause de sa fragilité psychologique.
Kuroe Akaishi voudrait être une lycéenne normale, mais une maladie rare la transforme en monstre géant dès qu'elle ressent une émotion ! Les choses empirent encore lorsqu'elle tombe amoureuse d'Arata Minami, le garçon le plus populaire de sa classe. Kuroe parviendra-t-elle à surmonter son amour sans détruire tout ce qui l'entoure ?!
