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En 1988, deux astronautes, Alan Virdon et Peter Burke, sont happés par une distorsion temporelle et atterrissent en 3085 sur la Terre. Une époque où la modernité n'existe plus et la race des singes a pris le contrôle de la planète, reléguant l'espèce humaine à l'esclavage et à des tâches subalternes. Jugés dangereux, Virdon et Burke sont pris en chasse par Urko, un gorille particulièrement violent qui déteste les humains. Avec l'aide de Galen, un chimpanzé scientifique, ils deviennent des fugitifs, obligés de parcourir ce monde étrange pour tenter de le comprendre.

Lorsque le jeune David Balfour arrive dans la sombre maison écossaise de son oncle pour réclamer son héritage, son parent tente de le tuer, puis le fait embarquer pour être vendu comme esclave dans les colonies. Heureusement pour le garçon, il se lie d'amitié avec Alan Breck Stewart, qui est en fuite après la défaite de Bonnie Prince Charlie à Culloden. Lorsqu'un capitaine de navire tente de tuer Breck pour son argent, les deux parviennent à atteindre la terre ferme et se dirigent vers Édimbourg, évitant les impitoyables soldats Redcoats en cours de route.

A Charleston, en Caroline du Sud, une magnifique avocate originaire du Nord et un collègue qui vient de la région opposée ont de grandes difficultés à cacher leur attirance mutuelle alors qu'un scandale sexuel éclate au sein du commissariat de la ville...