Le baron Frankenstein, de nouveau en exil, s'installe dans une pension de famille, tenue par la belle Anna, avec Karl, son assistant. Il y entreprend une dangereuse transplantation cervicale.
De la réplique culte de Brigitte Bardot dans "Le Mépris" - 'Tu les trouves jolies mes fesses ?" - à la chute de rein iconique de Mireille Darc dans "Le Grand Blond avec une chaussure noire", les fesses sont l'objet de tous les fantasmes. Les artistes les ont représentées sous toutes les coutures. S'intéresser à cette partie charnue de l'anatomie humaine, c'est écrire une histoire d'érotisme, de désir, mais aussi de censure. La représentation des fesses pose également la question fondamentale de l'émancipation de la femme et de l'égalité des sexes.
Dans un laboratoire isolé, le Professeur Gerald Deemer travaille sur un nutriment qui permettrait de soulager la famine que menace de provoquer l'accroissement de population. Ses expérimentations ont abouti à certains résultats ; mais au prix de sérieux déboires. Un jour qu'il s'est absenté, deux de ses collègues s'injectent le nutriment, avec des conséquences effroyables les conduisant progressivement à la mort par ce qui semble être l'acromégalie. L'un des deux meurt, tandis que l'autre attaque le professeur et lui injecte le produit avant de mourir. Pendant leur combat, une tarentule géante qui a elle aussi reçu une injection s'évade de sa cage. Dès lors, elle ne cesse de grandir, et s'en prend aussi bien au bétail qu'aux humains.
David Gray arrive dans une auberge au crépuscule. Tout semble étrange. En pleine nuit, un vieil homme en robe de chambre surgit auprès de lui et lui confie un mystérieux paquet à n'ouvrir qu'en cas de décès. La vie de David bascule subitement. Il sort, suit des ombres, arrive dans une maison abandonnée, y fait d'inquiétantes rencontres. Il échoue finalement dans un château. C'est là qu'habite l'homme au paquet. L'une de ses filles, Léone, est gravement malade, peut-être même possédée...
