Billy, un petit garçon muet, vit dans une ferme avec son grand-père. En cette nuit de Noël, un merveilleux cadeau l'attend : une adorable petite vache nommée Annabelle.
Noël approche ! Pourtant, pour Emmet Otter, qui vit de petits boulots, et Ma, sa mère et simple blanchisseuse : pouvoir se faire des cadeaux ne reste qu'un doux rêve. Aussi, lorsqu'un concours de talents est organisé pour le réveillon et qu'Emmet décide de rejoindre un petit orchestre tandis que Ma postule pour le chant, leur faut-il, pour pouvoir participer, mettre en vente la caisse à outils du premier et la lessiveuse de la seconde. Tous ces sacrifices en valent-ils vraiment la peine ?
Les Jonas Brothers peinent à rentrer chez eux à temps pour fêter Noël avec leurs familles.
