Heart of Midnight

Un homme et une femme sillonnent les routes californiennes avec leur caravane, leur absence d'enfant et leurs neuf ans de couple bien tassés. Le lien se défait, le ciment affectif s'érode. Il se saoule pour oublier et n'ose plus se regarder dans le miroir ; elle a encore un corps désirable mais ne désire plus rien. Un jour, ils prennent en autostop Adam, un démon exterminateur.

Rachel et Peter, un jeune couple sur le point de devenir parents, ont décider de s'installer dans une banlieue tranquille après avoir été victimes d'une agression. Mais bientôt, Rachel se met à douter de ses nouveaux voisins, qu'elle trouve particulièrement étranges. A tort ou à raison ?...