The Invisible Worm

Pour célébrer le 5ème anniversaire de la mort de son épouse, Paul Thompson demande à ses deux meilleurs amis de l'aider à traverser à la nage l'Hudson River.

Dans les rues de Manhattan, Izzy, un saxophoniste de jazz, tombe par hasard sur le cadavre d'un inconnu et se saisit machinalement de sa mallette. Il y trouve un numéro de téléphone et un coffret contenant une mystérieuse pierre. Le numéro de téléphone aboutit chez Celia, une jeune actrice, et sous la magie de la pierre, il tombe amoureux. Mais de drôles d'individus sont à la recherche de la pierre. L'histoire nous entraîne alors dans la boîte de Pandore qu'est l'âme d'Izzy.

Che est un ancien détenu qui partage sa vie entre son fils qu’il adore, ses amis de longue date et sa passion pour les anciennes voitures. N’hésitant pas à utiliser la violence pour parvenir à ses fins, Che est très respecté dans « La Mission », son quartier de San Francisco. Tout bascule le jour où il découvre l’homosexualité de son fils. Fou de rage, voyant son monde macho s’écrouler, il décide de couper les ponts avec lui. Lena, une femme de son quartier cachant certains secrets, va pousser Che à se réconcilier avec lui-même…