Antoine tombe amoureux de Colette, mais elle le traite en copain. Deuxième volet du cycle Antoine Doinel initié avec le film Les 400 Coups.
Naples, un gentil Elfe comble tous les enfants défavorisés grâce à un globe terrestre magique qui exauce leurs voeux les plus chers. Hélas, un jour, une méchante sorcière le brise et tout se fige en ville. Ciccu, un courageux petit orphelin va braver tous les dangers pour rencontrer la seule personne pouvant rompre ce sortilège: la bonne fée bleue...
