Bobby Short
Narrator
Richard Adler
Self
Kitty Carlisle
Saul Chaplin
Cyd Charisse
Alfred Drake
Douglas Fairbanks Jr.
Michael Feinstein
Ted Fetter
Brendan Gill
Bob Hope
Jean Howard
L'Ecole des arts du spectacle a entamé ses auditions. Filles et garçons y déploient leurs talents. Montgomery fait merveille en art dramatique en racontant une de ses séances d'analyse. Bruno inquiète les vieux professeurs de musique avec sa sono démesurée. Doris, qui arrive à peine à maîtriser son trac, pousse néanmoins la chansonnette devant sa mère émue. Il y a aussi Ralph, qui fait le clown, et Leroy, le danseur provocant. Toute cette fantaisie, les étudiants vont apprendre à l'exploiter pendant trois années de durs efforts. Tout n'est pas rose. Ainsi, Leroy affronte régulièrement son professeur d'anglais. Sa compagne Hilary décide d'avorter, pour ne pas freiner sa carrière...
Nate Foster, 13 ans, s'enfuit en douce de Pittsburgh, avec son amie Libby, après avoir été recalés de la pièce de théâtre de leur école, afin de se rendre à New York dans le but de passer une importante audition pour une comédie musicale. Par le plus grand des hasards, il tombe sur sa tante, Heidi, perdue de vue depuis longtemps. Cette rencontre fortuite va chambouler leurs projets.
Somptueuse comédie musicale proche des "Mille et Une Nuits", suivant les périples d'un mendiant poète aux soi-disant pouvoirs mystiques. Kismet (la volonté de Allah). C'est l’histoire d’un jeune Calife qui tombe amoureux de la belle Marsinah fille de poète, dans l’ancienne Bagdad. Origine: Stranger in Paradise est une chanson populaire Anglaise. La mélodie est une adaptation des Danses polovtsiennes ( Le Prince Igor ), populaire en Russie.