Alan Curtis
Emmett Dalton
Lon Chaney Jr.
Grat Dalton
Kent Taylor
Bob Dalton
Noah Beery Jr.
Ben Dalton
Martha O'Driscoll
Mary Bohannon
Jess Barker
Jeff Colton
Thomas Gomez
'Professor' J.K.McKenna
John Litel
Mitchael J. 'Mike' Bohannon
Milburn Stone
Parker W. Graham
Walter Sande
Wilkins
Douglass Dumbrille
Sheriff Hoskins
Texas ranger, Jack Benteen est chargé de lutter contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine à la frontière mexicaine. A la tête de ses truands, Cash Bailey est l'ami d'enfance de Jack et l'ancien compagnon de la femme de ce dernier.
Mexique, 1913. Un pilleur de diligences, Juan Miranda, fait chanter un spécialiste en explosifs, John Mallory, pour qu'ils s'associent afin de dévaliser la banque centrale de Mesa Verde. Tous deux se trouvent plongés en plein cœur de la tourmente de la révolution mexicaine.
En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San Rafael, une petite ville du Texas, déguisés en cavaliers de l'US Cavalry. Ensemble, ils se dirigent vers la gare pour y dérober la paie des employés du chemin de fer. Ils ignorent que Thornton, autrefois leur complice, aujourd'hui leur pire ennemi, les y attend, chargé par la direction des chemins de fer de leur tendre une embuscade. L'affaire tourne à la fusillade. Des dizaines d'innocents y laissent la vie. Pike, qui a perdu quelques hommes dans l'affaire, n'est pas satisfait. Il accepte l'offre d'un général mexicain, Mapache, qui lui demande d'attaquer un train rempli d'or et de munitions.
Un homme qui ne tarit pas d'éloges pour le chef d'un gang de hors-la-loi tue le chef de gang, puis prend sa place pour tenter de traduire le gang en justice.
Parce qu'il a vu, en rêve, l'issue fatale du hold-up de la banque de Gladston City qu'il préparait, Graham Dorsey, superstitieux, préfère fausser compagnie à ses complices. Il passe une partie de l'après-midi, entre midi et trois heures, l'heure du casse, avec une jeune et séduisante veuve, Amanda Starbuck. Tous deux partagent un moment fort agréable dans la demeure isolée de la jeune femme. Pourtant, lorsqu'ils apprennent la capture des hors-la-loi, Amanda, exaltée par la perspective d'une vie aventureuse, pousse Graham à voler à leur secours. Fidèle à ses mauvais pressentiments, il s'enfuit en échangeant ses vêtements contre ceux d'un arracheur de dents. Il est bientôt jeté en prison à cause des agissements de ce dernier, avec qui on le confond...