Jeanette MacDonald
Marcia Warren
Robert Young
Homer Smith
Ethel Waters
Cleona Jones
Reginald Owen
Philo Cobson
Grant Mitchell
OHP Boggs
Lionel Atwill
Teutonic Gentleman
Eduardo Ciannelli
Ahmed Ben Hassan
Mitchell Lewis
Ludwig
Dooley Wilson
Hector
Larry Nunn
Bernie
Dennis Hoey
Colonel Woodhue
Mona Barrie
Mrs. Morrison
Bob Saint-Clar, l’as des services secrets français, est dépêché au Mexique pour déjouer les plans funestes du colonel Karpof, chef des services secrets de la République populaire d’Albanie… C’est le début du 43ème mauvais roman d’espionnage qu’est en train d’écrire François Merlin, quadragénaire divorcé, dans son appartement défraîchi de la rue des Tournelles, dans le Marais. Trois étages au-dessus, Christine, étudiante anglaise en sociologie, emprunte à François son premier roman, « Panique rouge en Alaska ». Sa lecture lui donne l’idée de faire du héros de romans de gare Bob Saint-Clar le sujet de sa thèse. Merlin a fait de son héros, son alter ego imaginaire, en plus sportif et dynamique toutefois. Il intègre à l'énigme les éléments extérieurs qui ne cessent de le perturber, comme sa belle voisine Christine, son électricien ou son éditeur Geroges Charron...
Fanfaron mais pas courageux pour deux sous, Bartok le magnifique aime jouer au héros devant les foules de Moscou, car pour lui, c'est vraiment cela, un jeu ! Mais lorsque le jeune prince Ivan est enlevé, un véritable héros doit le sauver de l'horrible sorcière Baba Yaga. Bartok et son ami Zozi trouveront-ils le courage nécessaire pour délivrer le prince avant que Ludmila, la régente royale, ne s'approprie le trône des Romanoff ?
Au cours d'un tournage, le réalisateur interrompt les prises de vues, car le film n'a pas de sens. Il lui manque une histoire d'amour. Jeff, le scénariste, se met au travail et laisse alors libre cours à son imagination.Parallèlement, Ole et Chic, les vedettes de la revue Hellzapoppin, font tout leur possible pour saboter le spectacle pour lequel le régisseur cherche un commanditaire.
Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l'affrontement éclate en joutes et battles musicales, Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier.