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Comme leur entreprise périclite, les propriétaires d'un cirque ont une idée géniale : aller en Malaisie attraper un singe géant à la King Kong, signalé à plusieurs reprises, pour en faire la vedette de leur spectacle. Sur place, ils bénéficient des services d'un jeune forestier pour monter l'expédition. Mais il découvrent qu'Otango, le nom du singe, n'est pas la seule menace : un étrange savant fait d'extraordinaires expériences dans la région...

Brutalement séparé par la police de celle qu'il aimait, un homme pris d'une folie meurtrière est poursuivi par un flic tout aussi assoiffé de vengeance.