Arsenio Lupin

Sherlock Holmes reprend du service pour élucider une série de meurtres mystérieux.

Sept riches personnages se retirent dans un château et commencent à décéder de mort violente les uns après les autres. Quelques temps avant de mourir, chaque victime reçoit quelques pépins d'orange. Comme toutes ces personnes sont immensément riches, Sherlock Holmes se voit confier l'enquête par les compagnies d'assurance.

Un joyau de grande valeur "La perle de la mort" est placé sous la surveillance de Sherlock Holmes et du Docteur Watson dans un musée. S'en suit une série d'horribles meurtres auquel Sherlock Holmes échappe de justesse. L'assassin laisse sur les lieux du crime des éclats de porcelaine.

Inquiet de la dépendance à la cocaïne dont souffre son ami, le docteur Watson emmène Sherlock Holmes à Vienne où il doit recontrer le docteur Freud qui va tenter de le soigner, et en même temps, essayer de résoudre un mystérieux kidnapping...

En Angleterre, un important document vient d'être volé du coffre-fort du ministre des Affaires étrangères. Le célèbre détective privé Sherlock Holmes confie l'affaire à son petit frère, Sigerson, qui sera assisté du sergent Orville Sacker de Scotland Yard.