L'Arme du clown

Frank Jones, vétéran de guerre et membre des services secrets britanniques, enquête sur la mort de son fils Bob, un linguiste travaillant à un poste important au gouvernement. Peu de temps auparavant, un espion russe avait été découvert et un collègue de Bob assassiné dans sa voiture. Bob pensait avoir trouvé un lien entre les deux événements mais personne ne l'avait écouté...

Frank Chambers, un jeune désoeuvré, se rend en auto-stop de San Francisco à San Diego. Dans un restaurant où il fait une halte, il fait la connaissance de Nick Smith, le patron de l'établissement, et de son irrésistible épouse, Cora. A la recherche d'un employé, Nick décide d'engager Frank, malgré les réticences de Cora. Peu de temps après, la belle succombe au charme du jeune homme et tous deux deviennent amants. Entraînée par la passion démesurée qu'elle voue au garçon, Cora pousse Frank à éliminer son mari, en faisant passer le crime pour un simple accident. Frank finit par céder à cette insistante prière et supprime Nick...

Durant la fête d'Halloween, trois garçons habitant une grande maison sont attaqués par trois malades mentaux habillés en clowns.