Esoterika: Maynila

Zhang Zhe, étudiant en mathématiques quitte sa ville natal pour la grande ville. Zhang Nan, lui aussi quitte sa ville natal pour rejoindre une école prestigieuse et entrer dans l'équipe de natation. Tous deux se connaissent depuis l'enfance mais n'ont jamais pu se comprendre. Pensant ne plus se voir, ils se retrouvent tout deux dans la même université, ayant certains cours en commun et camarade de chambre. Tous deux décident que tout va changer. Zhang Zhe est un génie en mathématiques mais il est atteint de phobie sociale. Zhang Nan est un grand athlète en natation mais il ne supporte plus les ambitions de son père qui l'utilise comme une machine à compétition. Après les rancœurs passées, ensemble ils vont s'aider mutuellement, Nan en tant que coach de vie et Zhe va redonner un sens au sport.

A Lan est un jeune écrivain gay. Arrêté par la police, il se sent attiré par l'inspecteur chargé de l'interroger. Il va faire exprès de prolonger l'entretien, en racontant sa vie et la difficulté de vivre son homosexualité en Chine.