Down Under the Big Top

Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.

L'histoire d'un propriétaire de cirque dont les deux principales attractions sont sa fille et les très populaires pachyderme Jumbo. Un joyeux charivari que vient troubler l'arrivée d'un beau rival. Le père, sa fiancée à la répartie facile et sa fille pourraient bien devoir renoncer au plus grand spectacle du monde...

Stan et Ollie (Laurel & Hardy) travaillent pour un cirque qui met la clé sous la porte et les rétribue d'une puce et d'un gorille vêtu d'un tutu appelé Ethel.

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait renvoyer.