Vita segreta di una diciottenne

Nicolas vit dans une famille d'accueil, chez un couple de retraités, à la campagne. Mal dans sa peau, cet ado de quatorze ans ne travaille pas à l'école et regarde passer ses journées de repos. Un soir, dans un café, il vole un livre appartenant à un de ses professeurs, dans lequel est glissée une carte postale servant de marque-page. La carte représente une vue de la côte de Belle île. Nicolas dérobe les économies de ses parents adoptifs et part, en pleine nuit, pour Belle île. Il atterrira chez Charly, une jeune prostituée qui vit dans une caravane, derrière des containers à poubelles, au milieu d'un champ...

Au début du XXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, un photographe et une adolescente qui vit dans une maison close vivent une histoire d'amour passionnée.