La torture

Dans l'obscurité du Bodega Bay Inn, l'avide Dr Jennings commence à dérober les poupées diaboliques pour découvrir le secret de leur vie. Espérant devenir rapidement riche, ses plans sont de vendre ce secret comme un instrument de guerre. Sutec, le pharaon noir d'une autre dimension, envoie ses propres poupées pour essayer de tuer le maitre des poupées Rick Myers, et de voler la magie. Rick va devoir lutter sur les deux fronts pour préserver son secret...

Le Dr. Magrew cherche à percer le secret d'André Toulon afin de créer l'homme parfait en transférant l'âme humaine dans les marionnettes. Après la disparition mystérieuse de son précédent assistant, il en recrute un nouveau, particulièrement doué pour sculpter le bois, mais quand des sentiments commencent à se tisser entre ce dernier et sa fille, le Dr. Magrew décide d'agir car il avait d'autres projets...

Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d'une femme, qui est en danger pour avoir été témoin d'un meurtre. Un jour, un sorcier égyptien sur son lit de mort apprend une formule à Toulon, qui permet de donner vie aux objets inanimés. Toulon va se servir de cette formule pour donner vie à ses propres poupées, qu'il a nommées les Puppet Masters. Il va s'en servir pour sauver la femme qu'il aime.