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Sukezaemon est un bandit recherché pour piraterie par les autorités japonaises. Arrivant à s’échapper de son exécution, il affirme devant tout ses hommes vouloir devenir un véritable pirate. Mais le sort en décidera autrement puisque une tempête vient détruire ce rêve, réduisant le bateau en pièces, tuant tout l’équipage. Il se retrouve seul avec un trésor et deux hommes. Et une seconde fois, la malchance s’abat sur lui, dans cette détresse il croise le grand Pirate Noir qui ne se prive pas de tuer les deux hommes et de lui voler son trésor. Délaissé en pleine mer, il dérive vers une terre inconnue où un vieillard lui vient en aide. Il apprend que la situation du pays est plutôt mauvaise, en effet le roi prend en otage les femmes sans jamais les libérer. Mais c’est en apercevant la princesse et ses bijoux, qu’il décide d’aller voir d’un peu plus près la réalité.

Quand un nouveau voisin étrange arrive dans le quartier, nos trois héros sont là pour enquêter… Retrouve Alvin, Théodore et Simon dans un nouveau dessin animé long-métrage qui mêle aventures et frissons. Alvin est terrifić, il rêve sans cesse de loup-garou. Il prétend que le nouveau voisin, Monsieur Talbot, en est un! Evidemment, personne ne le croit. Mais Théodore commence à se comporter de façon étrange… Est si les loups-garous existaient vraiment?