Les Sorciers de Waverly Place, le film

L'organisation KAOS a mis au point une bombe qui peut dissoudre tous les vêtements. Maxwell Smart est amené à déjouer ce complot diabolique.

Plusieurs scientifiques ont été enlevés. Napoléon SOLO et Illya KURYAKIN , les célèbres agents très spéciaux de l'U.N.C.L.E. , les recherchent à travers le monde . C'est un coup de Robert Kingsley, un ex agent secret de l'U.N.C.L.E , qui a changé de camp, avec pour projet de soumettre et de dominer le monde grâce à un gaz spécialement mis au point. Les deux agents surveillent un bateau à bord duquel un scientifique risque d'être, à son tour, enlevé. Au petit matin , le bateau est vide. Napoléon, lui aussi, est capturé, puis Illya qui venait lui porter secours. Retenus prisonniers dans le Q.G. de Kingsley, en Himalaya, ils se voient offrir l'alternative suivante: gazer ou être gazés .....

T.H.R.U.S.H. capture Napoleon Solo et le remplace par un sosie pour infiltrer U.N.C.L.E.

UNCLE soupçonne que l'industriel américain et magnat Andrew Vulcan, un officier de WASP (une organisation criminelle internationale), prévoit de tuer le Premier ministre Ashumen de la nation africaine nouvellement indépendant de l'Ouest Natumba. Solo est attribué par M. Allison, le chef de UNCLE, pour contrecarrer l'assassinat et savoir pourquoi il était prévu. Solo recrute par la suite Elaine May Donaldson, une petite amie de collège de Vulcain et qui est maintenant une femme au foyer de banlieue, pour aider à obtenir des informations de Vulcain sur ses plans. La pensée de Solo est que seul un lien personnel peut obtenir les informations, mais Vulcain n'a ni femme ni amis proches.