The Worst Witch

Une nouvelle année d'études se prépare pour la sorcière Marnie. Afin de rapprocher le monde de la magie de celui des mortels, la jeune fille propose au Conseil des Sorciers d'inviter un groupe de créatures magiques dans son lycée. Face à la réticence de ce dernier, Marnie met en jeu les pouvoirs de sa famille sur la réussite de son projet sans savoir que la tâche serait aussi relevée.

Sukezaemon est un bandit recherché pour piraterie par les autorités japonaises. Arrivant à s’échapper de son exécution, il affirme devant tout ses hommes vouloir devenir un véritable pirate. Mais le sort en décidera autrement puisque une tempête vient détruire ce rêve, réduisant le bateau en pièces, tuant tout l’équipage. Il se retrouve seul avec un trésor et deux hommes. Et une seconde fois, la malchance s’abat sur lui, dans cette détresse il croise le grand Pirate Noir qui ne se prive pas de tuer les deux hommes et de lui voler son trésor. Délaissé en pleine mer, il dérive vers une terre inconnue où un vieillard lui vient en aide. Il apprend que la situation du pays est plutôt mauvaise, en effet le roi prend en otage les femmes sans jamais les libérer. Mais c’est en apercevant la princesse et ses bijoux, qu’il décide d’aller voir d’un peu plus près la réalité.