Chelsea développe une application qui permet de trier les bonnes et les mauvaises personnes, mais son idée a été volée par sa collègue. Sa vie est chamboulée par l'arrivée de la Mère Noël, directement du pôle Nord, dont l'aide « magique » est précieuse. Le seul réconfort face à ces situations : passer du temps avec son voisin Fisher, qui, comme Chelsea, a une passion pour Noël...
Une menace plane sur la princesse Rose, ses enfants et son frère cadet, le prince Colin. Les services de la sûreté décident de placer deux agents, sous couverture, au palais. L’un d’eux doit se faire passer pour la nouvelle nounou. Mais gagner la confiance des enfants va s’avérer plus difficile que prévu pour Claire Champion, d’autant qu’elle tombe peu à peu sous le charme du prince Colin. De plus, celui-ci est soupçonné d’être directement mêlé à la menace.
La famille Collucia, d'origine italienne, s'apprête à fêter Noël. Anna, l'aînée, enseigne la sociologie dans le monde entier. Ella, sa sœur, a repris les rennes de la ferme familiale, aidée par sa compagne. Archie, le cadet, travaille dans un restaurant avec sa petite amie. Madelynn, leur mère, part une semaine en vacances sous les tropiques et demande à Anna de s'occuper de Vincent, le grand-père, Nonno, en italien. Ce dernier est atteint de la maladie d'Alzheimer. En accompagnant son grand-père à un rendez-vous médical, Anna rencontre le docteur Greg Krasinski. Il lui apprend que la maladie de Vincent est à un stade plus avancé que ce qu'elle ne pensait. Le docteur lui suggère de faire travailler la mémoire de son grand-père, ce qui donne à Anna l'idée de cuisiner avec lui la recette préférée de sa défunte grand-mère : le sugo, une sauce pour les pâtes. Malheureusement, Anna ne trouve la recette nulle part. Elle part donc à la chasse aux indices avec son grand-père.
Shelby est une femme brillante, ingénieure en aérospatiale, qui jongle entre son travail et sa vie de maman célibataire suite au décès de son mari, deux ans plus tôt. Prête à tout pour sa fille de 7 ans, Grace, elle s'attache à lui créer de jolis souvenirs d'enfance, plein de magie et de féerie. A l'approche de Noël, l'histoire du prince de Noël que lui raconte sa mère est toujours sa préférée et Grace rêve de rencontrer le prince qui exaucera ses douze vœux, comme dans l'histoire. Les événements prennent une tournure tout à fait inattendue quand la petite Grace croit reconnaître le prince sous les traits d'Evan, le patron misanthrope et asocial de Shelby. Afin de ne pas briser les illusions de sa fille, Shelby va devoir convaincre Evan de jouer le rôle du prince.
