Reconnu comme l’un des grands poètes américains de son époque, Henry Wadsworth Longfellow menait jusqu’ici une vie idyllique. Mais la Guerre de Sécession va complètement bouleverser son univers. C’est alors qu’il se met à composer le chant mythique de Noël "I Heard the Bells", une création qui va changer son existence à jamais.
Après avoir hérité d'une ferme à Noël, un père veuf s'adapte difficilement à la vie au village, tandis que ses enfants conçoivent un plan pour y rester pour de bon.
Après avoir été kidnappé et s'être échappé, le jeune batteur Aaron cherche son chameau et le trouve dans la crèche de l'enfant Jésus. Aaron offre à l'enfant Jésus le seul cadeau qu'il possède, une chanson sur son tambour.
Intrigues et meurtres autour de la succession d'Henry II, roi d'Angleterre au XIIè siècle, et qui réunit sa femme Eléonore d'Aquitaine, exilée, ses trois fils, leur prétendante qui est aussi sa maîtresse, et le frère de cette dernière, le roi de France Philippe II.
L'histoire d'un homme déterminé à gagner le concours annuel de décoration de Noël de son quartier et qui, sans le savoir, signe un pacte avec un elfe malfaisant qui donne vie aux créatures des 12 jours de Noël.
