En 2040, le monde n'est plus que violence et chaos. Bosco est de loin le Seigneur de guerre le plus craint. Alors qu'il recherche un livre légendaire sur les secrets des arts martiaux, il voit un homme se dresser contre lui...
L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux, pour venger son père.
La fête de la Lanterne de jade est issue d’une très ancienne légende qui commémore les exploits des bandits.
Un jeune américain passionné de film de Kung Fu, Mark, décide d'apprendre le chinois. Quand la Chine ouvre ses frontières, il y trouve un poste de professeur d'anglais. Avec son maitre et ami Pan Qingfu, il fera le difficile apprentissage des arts martiaux et des valeurs qui opposent l'Est a l'Ouest.