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Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime d'un accident de la route. Éjecté du véhicule, il gît inconscient sur l'herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu'il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils…

Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.

Après la guerre, Karin, une jeune réfugiée tchèque, rencontre Antonio, un soldat. Amoureux, il lui propose de l'épouser et de l'emmener vivre sur son île de Stromboli. Ne pouvant obtenir le visa qu'elle espérait, Karin accepte de le suivre. Une fois sur l'île, elle se retrouve confrontée à une nature aride, à une population hostile et à un mari qu'elle n'a pas choisi.

Kitty et Stud sont amants. Ils jouissent d'une vie sexuelle robuste, qui comprend fellations et de la lumière S & M, en particulier, ceinture fouettant Stud Kitty. Trois femmes viennent pour un parti et Stud les services, l'un après l'autre.

Dans un petit village minier du Nord‐Est de l’Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l’argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui‐même.