Lorsque Pepe la grenouille, personnage de bande dessinée indépendante, devient involontairement un symbole de haine, son créateur, l'artiste Matt Furie, se bat pour ramener Pepe des ténèbres et combler le fossé culturel de l'Amérique.
Hambourg, Allemagne, 1939. Obtenir un passage à bord du paquebot « St. Louis » semble être le dernier espoir de salut pour plus de 900 Juifs allemands qui, cherchant désespérément à échapper aux atroces persécutions dont ils sont victimes de la part du régime nazi, ont l'intention d'émigrer à Cuba.
Le documentaire commence avec un résumé de l’histoire du groupe avant l’enregistrement de l'album, avec Set the Controls for the Heart of the Sun et Echoes. L'album est expliqué en détail, de la pochette à la réalisation des chansons, sauf Any Colour You Like qui est absente du documentaire. Le film présente quelques démos originales faites par Roger Waters, dont celles de Time et Money. David Gilmour explique la façon dont il joue ses solos de guitare. Richard Wright, présente les séquences de piano des chansons Breathe, The Great Gig in the Sky et Us and Them et explique comment il les a composées. La dernière chanson, Eclipse, clôt le documentaire accompagnée de plusieurs commentaires sur l'album en général des interviewés pour terminer avec le fameux effet sonore du battement de cœur.
À l'origine, il s'agissait d'un projet de télévisions européennes prévoyant de filmer Pink Floyd interprétant certains de ses morceaux dans l'univers minéral de Pompéi et du Vésuve. La première version sortie en salle dure 60 minutes, et on n'y voit que les scènes de Pompéi et Paris. Cette version contenait une introduction ressemblant à Echoes avec de l'air, un sifflement et un petit air de guitare joué par David Gilmour.
