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Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.

Dylan, un ouvrier du bâtiment de 21 ans au Nouveau-Mexique, rejoint une communauté d'artistes de rodéo queer en quête de leur propre version du rêve américain. Tout en travaillant dans un ranch au cœur des étendues époustouflantes du Sud-Ouest, ils doivent faire face aux forces indéniables de la nature, de la famille et de l'amour.