The Adventures of Don Coyote

Texas Rangers Tex Wyatt, Jim Steele et Panhandle Perkins sont envoyés dans le district de Rawhide pour enquêter sur les meurtres de plusieurs éleveurs. Tex entre dans la ville en se faisant passer pour un clochard tandis que les deux autres Rangers rejoignent une troupe de ménestrels itinérants.

Quand il semble que Fred Jamison est membre du gang de Red, il est expulsé des Rangers. Mais c'est juste un complot entre Fred et le Ranger Captain. Fred entre alors dans le gang de Red et fait des plans qui permettront aux Rangers de tous les amener. Mais son message au capitaine est intercepté et le canular est révélé.