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La réussite scolaire en Corée du Sud, une question de vie ou de mort… Dans une salle de classe, une fille est assise sur le bureau, elle doit résoudre une équation mathématique. Son temps est compté, l’horloge tourne, sa vie dépend de ses facultés intellectuelles…

San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.