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Armé d'un sabre, un insaisissable tueur élimine plusieurs membres de l'un des plus important gangs de trafic de drogue de Los Angeles. Pour la police, DerekWoo répond à toutes les caractéristiques du coupable idéal. Il pratique les arts martiaux, connaît les milieux de la pègre et sort de quatre ans de prison pour possession d'héroïne. Sous le feu croisé des forces de l'ordre et des gangsters, Derek Woo doit prouver son innocence. Et pour cela, il se prépare à affronter le vrai coupable. Celui qui semble n'être qu'une ombre dans la nuit ...

Gye Doo-shik est considéré comme trop stupide par ses pairs pour prendre la tête d'un des groupes du gang. Son supérieur l'oblige à retourner à l'école pour avoir son diplôme pour qu'il soit, un jour, à la tête de l'organisation mafieuse. En intégrant une école privée, il essaye de se faire passer pour un jeune homme de 20 ans ayant redoublé plusieurs fois. Doo-shik découvrira les joies d'être un lycéen "de nos jours". Il se fera des amis malgré lui, et prendra alors le risque qu'on découvre sa véritable identité en affrontant une école corrompue dirigée par un gang rival.